Monika
Maximilian

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Monika Maximilian 4 471

WEIL Geld–
angelegen
heiten
VERTRAUENS
SACHE
SIND.

FINANZEN mit ganzheitlichem Blick
strategisch geplant.

DAMIT SIE IHR LEBEN
sorglos GENIESSEN KÖNNEN.

Finanzberatung für
Privatpersonen
unternehmer*innen
UND Firmen

Finanzielle Vorsorge, Absicherung & Gesundheit

Krankheit, Pflegefälle, Unfälle – Dinge, die sich keiner wünscht. Jedoch Dinge, die passieren können.

Ihre Finanzen und Ihre Gesundheit liegen nah zusammen. Denn Sie, als Person, als Firma, brauchen ein Sicherheitsnetz. Ich biete für Sie maßgeschneiderte Lösungen an. Das Gute ist, dass Finanz- und Versicherungsverträge, wenn richtig geplant, synergetisch als Investition für die Zukunft wirken. Für Sie und Ihre Liebsten.

Vermögens-
Aufbau
& streuung

Vom Sparbuch bis zur Aktie – wir starten mit dem Aufbau eines strategischen Fundaments, das Ihre Finanzen sicher hält. Von dort wird sukzessive aufgebaut. Ziel: Ihre Finanzen arbeiten für Sie und nicht Sie für Ihre Finanzen. Sicher.

Immobilien-
Investment

Vorsorgewohnungen, Bauherrenmodelle, Immobilienfonds, Immobilienbeteiligungen – Investitionen für die Zukunft. Ob für Sie oder Ihre Liebsten oder als zusätzliche passive Einnahmequelle: Immobilien gewinnen über die Jahre, bei laufend geringen Zinsen, an Wert.

Finanzierung

Das richtige Finanzierungskonzept festzulegen, bedeutet nicht nur die für Sie passende Bank zu finden, sondern auch die besten Konditionen zu verhandeln und für Sie das Risiko, welches mit einem Kredit verbunden ist, zu minimieren.

Der Kreditvertrag wird, noch bevor Sie unterschreiben, genau von mir kontrolliert und Ihnen verständlich erklärt. Ich begleite Sie von der ersten Minute, bis zur Kreditunterschrift bei der finanzierenden Bank und wenn Sie wollen, sogar bis zum Notartermin.

Edelmetalle

Gold, Silber, Platin in Barrenform als zusätzliche Investition und Sparform. Eine über Jahre stabile Währung.

Das Wichtigste in unserer Zusammenarbeit sind Sie, mit Ihrer persönlichen Geschichte.

Vermögens-
Übergaben &
Abschied

Der gefühlt unpassende Zeitpunkt, ist meist der richtige Moment, um die Absicherung zu schaffen, die einem selbst entspricht. Jeder Abschied passiert plötzlich, selbst wenn er absehbar war. In dieser Situation ist man mit der Trauer und mit der Organisation der Bestattung überlastet. Nebenbei muss man sich über laufende Verträge und Verpflichtungen einen Überblick verschaffen.
Diesen Bereich übernehme ich schnell, professionell und gewissenhaft im Auftrag der Hinterbliebenen. Es braucht viel Sensibilität und professionellen Verstand, um einen Nachlass optimal für alle zu gestalten. Vermieden werden u.a. Erbstreitigkeiten, unerwünschte Konfrontationen mit ungeklärten Besitzverhältnissen oder gar eingefrorenen Geldern auf Grund eines plötzlichen Todesfalles. Alles große Herausforderungen für die sonst objektivsten Menschen.

Die Gestaltung eines Nachlasses wird einmal geregelt, verhindert aber eine Lawine an Ereignissen, die von einem plötzlichen Todesfall ausgelöst werden kann.

Das Wichtigste sind Sie, mit Ihrer persönlichen Geschichte.

Finanzen brauchen, wie wir, einen Masterplan, um erfolgreich & sicher zu wachsen.

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MONIKA MAXIMILIAN — IHRE STRATEGIN IM BEREICH VERANLAGUNG, VORSORGE, FINANZIERUNG UND ABSICHERUNG. SIE PLANT IHRE FINANZEN, DAMIT DIESE FÜR IHRE ZIELE ARBEITEN.

Seit mehr als 20 Jahren bin ich erfolgreich als Vermögens-beraterin und Finanzstrategin tätig. Für meine Kund*innen bin ich ihre persönliche, unabhängige Finanzspezialistin, die ihre Interessen bei all ihren finanziellen Angelegenheiten vertritt. Mein Ziel sind langfristig zufriedene Kunden.

Um die für meine Kund*innen gesetzten Ziele konsequent zu erreichen, wird ein sorgfältiges Kennenlernen, Top Qualität in der Umsetzung und ein jährlicher Review- Prozess benötigt. Wenn Sie einen persönlichen Finanzprofi benötigen, der Ihnen hilft, Ihre Ziele zu realisieren, dann sollten wir uns kennenlernen.

BERATUNG IN 6 SPRACHEN
DEUTSCH
ENGLISCH
FRANZÖSISCH
kroATISCH
TÜRKISCH
SLOWAKISCH

PRIVATE FINANZEN
UNTERNEHMER*INNEN
FIRMEN
LGBTQUIA+ FRIENDLY

LIVE ODER
ONLINE VIA VIDEOTELEFONIE

Ob für den privaten Haushalt, für Unternehmer*innen oder Firmen — ich bin die richtige Partnerin in all Ihren Finanzfragen.

Was meine
Klient*innen
sagen:

REFERENZEN AUS ZUSAMMENARBEIT ÜBER FINANZBUDDY.AT

Stars

Preis

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Beratung

Stars

Service

Stars

Freundlichkeit

Stars

Empfehlenswert

Preis

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Beratung

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Service

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Freundlichkeit

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Empfehlenswert

Stars

I had absolutely no knowledge about the finacial world, but I felt I was in a point where I needed someone to help me, so I went on the internet and I started searching. But the thing is that I am a Romanian living in Viena and I don’t speak german. That’s why when I saw Monika’s profile I was convinced she was the right choice. The fact that she specifically mentioned helping expats was a big plus for me. Deciding to have a first meeting with Monika was the best thing I could do, because she is a very warm person, a true professional and someone who is invested in your well-being. 11/10.

Alex C.

19.12.2020

Viele meiner Bekannten haben mir von einer Finanzberatung abgeraten. „Die nützen dich nur aus.“ „Die drehen dir was an.“ „Die schließen nur aus Profitgier Verträge ab.“ „Die rufen dich dauernd an.“ „Pass bloß auf!“ „Das ist gefährlich.“ Und natürlich wusste jeder eine Geschichte vom Mann einer Kusine einer Freundin einer Nachbarin. Ich rief trotzdem bei Frau Maximilian an und bombardierte sie sofort mit Fragen. Da unterbrach sie mich freundlich und sagte: „Wir müssen einander erst kennenlernen und uns gegenseitig vertrauen, bevor wir irgendetwas tun.“ In vielen Stunden, die sie sich für mich Zeit genommen hat, habe ich Frau Maximilian kennengelernt. Ich vertraue ihr als Mensch und als unabhängige Finanzfachfrau und bin sehr froh, sie an meiner Seite zu haben. Vielen Dank.

Irmgard K.

16.12.2020

Per Empfehlung kam ich an den Kontakt von Frau Maximilian und habe mich dann sofort nach dem Erstgespräch dafür entschieden mich von ihr beraten zu lassen.

Die direkte und unmissverständliche Kommunikation ohne Rüschen, Blümchen und hättiwari-versionen ist einer der größten Pluspunkte die ich an Frau Maximilians Beratung schätze. Das persönliche Interesse an ihren Kunden erlaubt es ihr wirklich spezifisch Lösungen anbieten zu können, die maßgeschneidert auf die jeweilige Situation passen.
Aus einer, in einem Nebensatz gefallenen, Anmerkung hatte Frau Maximilian sofort einen Vorschlag parat und daraus wurde auch innerhalb kürzester Zeit ein Projekt, auf dessen Variante ich niemals selbst gekommen wäre.

Zusätzlich zu Finanzfragen, die sich mitunter mal ergeben, ist der jährliche Finanz- und Vertragscheck etc. eine Sicherheit für mich, bei der ich weiß, ich muss mich nicht drum kümmern.

Wer Know-how, Verlässlichkeit, Sicherheit und Empathie sucht, der ist bei Frau Maximilian bestens aufgehoben.

Stefan K.

15.09.2020

Monika Maximilian ist keine gewöhnliche Finanzberaterin sondern eine unglaublich charmante Finanzexpertin mit Herz und Hirn. Das unglaublich umfangreiche Know-how kombiniert mit einem ausgezeichneten Netzwerk und dem menschlich-herzlichen Zugang macht sie zur ersten Wahl.

Ich werde von Frau Maximilian bereits seit über 12 Jahren bestens betreut und vertraue ihr in allen Finanzangelegenheiten und darüber hinaus. Sie hat mir dabei geholfen meine Finanzen in den Griff zu bekommen und mein Versicherungschaos bereinigt. Dabei hat sie meine Versorgungslücken geschlossen, bestehende Versicherungen optimiert, neue abgeschlossen und mir dennoch beim Sparen geholfen.

Frau Maximilian hat stets meine Einkommenssituation im Blick gehabt und so die idealen Lösungen für mich vorgeschlagen. Seit ich von ihr betreut werde hat sich meine Finanzsituation maßgeblich verbessert und meine Ersparnisse sind klug und mit jährlichen Gewinnen veranlagt. Ich kann nur jedem empfehlen die Betreuungsleistungen von Frau Maximilian in Anspruch zu nehmen. Ihre Arbeit ist jeden Cent wert und man erhält dafür eine umfangreiche und gesamtheitliche Betreuung.

Manuel B.

26.11.2018

Monika Maximilian hat unser Unternehmen im Bereich betriebliche Altersvorsorge beraten. Bei ihrem Vortrag glänzte Sie mit Fachwissen, Kompetenz und Überzeugungskraft. Ihre Leidenschaft für Finanzthemen bringt sie ihren Kunden mit voller Leidenschaft und mit absoluter Professionalität nahe. Ihre maßgeschneiderten Konzepte garantieren den bestmöglichen Kundennutzen und sie bezaubert zudem mit einer fesselnden Ausstrahlung und ihrem unverwechselbaren Humor. Monika Maximilian steht für Zuverlässigkeit und sehr hohe Qualität in allen Belangen. Absolute Empfehlung meinerseits, insbesondere für betriebliche Finanzthemen!

Melissa Wilmanns

04.12.2020

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AUFMERKSAMKEIT
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Sie möchten wissen, wie Ihre bestehenden Finanz- und Versicherungsverträge zusammenspielen, welche Überdeckungen und Lücken es gibt?

Sie wollen Ihre finanzielle Gesamtsituation verständlich auf den Punkt gebracht bekommen?

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Monika
Maximilian—
Die Beraterin für
Mehr Sicherheit
im leben

Monika Maximilian (8)

GESCHICHTEN, DIE DAS LEBEN SCHREIBT.
ICH BRENNE FÜR MEINEN BERUF UND MEINE KLIENT*INNEN.
DENN IHR LEBENSERFOLG IST MEINE BESTÄTIGUNG.

In dieser Funktion bin ich Akademischer Financial Planner, gewerbliche Vermögensberaterin, unabhängige Versicherungsmaklerin und geschäftsführende Gesellschafterin. Der wichtigste Punkt für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit meinen Kund*innen ist mein ganzheitlicher und lebensbegleitender Ansatz. Da ich meine Kund*innen regelmäßig sehe und mich intensiv mit ihnen austausche, kenne ich ihre Bedürfnisse, ihre Lebenssituation, ihre Hürden, aber auch ihre persönlichen Stärken. So kann ich mit viel Empathie strategisch planen.

Für meine Kund*innen bedeutet das: finanzielle Absicherung in unsicheren Zeiten, objektive & umfangreiche Auswahl bei Finanzlösungen und Unterstützung in allen Finanzfragen. Ein starkes Fundament für die Zukunft, für Ihre Familie & Angehörigen, Ihren Arbeitsalltag und vor allem für Sie selbst!

4 einfache
Schritte

finanzberatung ist die entlastung ihres privaten und beruflichen
alltags. so einfach und transparent gestaltet sich unsere zusammenarbeit:

MEHRSPRACHIG,
Für Ihre individuelle
lebenssituation


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PRIVATE FINANZEN
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Die Zusammenarbeit mit mir ist einfach. Meine Klient*innen werden von mir proaktiv beraten. Ein erstes gemeinsames Gespräch ist immer kostenlos und unverbindlich. Meine Betreuung über mehrere Jahre ist sehr transparent und mit planbaren Ausgaben verbunden. Mein Honorar ist eine einfache Jahrespauschale. So ist mir eine wirklich unabhängige Betreuung und qualitative Zusammenarbeit möglich.

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Ihre Finanzstrategie

Beratungsprozess

Bei einem ersten Gespräch lernen wir uns gegenseitig kennen. Sie bekommen einen Überblick über meine Arbeitsweise, Ihren Nutzen, wie auch über die Kosten für meine Dienstleistung.

Ziel des Gespräches ist eine erste beidseitige Orientierung und wichtige Grundlage für eine etwaige Zusammenarbeit. Dieses Gespräch ist kostenlos.

Ihre Gegenwartsanalyse

Beratungsprozess

In einem Folgegespräch (live oder via Videotelefonie) nehmen wir Ihre komplette Situation auf. Dabei sehen wir uns an, welche laufenden Finanzverträge, Kredite, Wertpapiere und Versicherungen Sie haben und wie gut diese überhaupt für Ihre Wünsche und Ziele arbeiten.

Dieser Termin ist für Sie unverbindlich und kostenlos!

Ihr ganzheitliches Finanzkonzept

Beratungsprozess

Im nächsten Schritt erstelle ich Ihr ganzheitliches Finanz– und Versicherungskonzept.

Dieses „Fahrplan“ wird Sie künftig finanziell und gesundheitlich absichern. Dabei setzen wir gezielte Meilensteine, die Ihre persönlichen Ziele greifbar machen werden. Ist das leistbar? Ja! Mein Honorar ist eine simple Jahrespauschale, die meine Leistungen als lebensbegleitende Beraterin komplett decken.

Langjährig finanziell erfolgreich!

Beratungsprozess

Ihre finanzielle Entwicklung wird von mir proaktiv beobachtet. Ich stehe hinter Ihnen und halte Sie über alles Wichtige auf dem Laufenden. Gleichzeitig stelle ich Ihnen Tools zur Verfügung, mit denen Sie alles im Überblick haben werden.

So wird Ihr Finanzkonzept sukzessive mit Ihnen wachsen, Ihnen Sicherheit für die Zukunft geben und Ihre Ziele schneller greifbar machen.

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Auf meinem Youtube-Channel finden Sie viele hilfreiche Finanztipps, die sie täglich anwenden können.

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