Monika
WEIL Geld–
angelegen–
heiten
VERTRAUENS–
SACHE
SIND.
FINANZEN mit ganzheitlichem Blick
strategisch geplant.
DAMIT SIE IHR LEBEN
sorglos GENIESSEN KÖNNEN.
Finanzberatung für
Privatpersonen
unternehmer*innen
UND Firmen
Finanzielle Vorsorge, Absicherung & Gesundheit
Krankheit, Pflegefälle, Unfälle – Dinge, die sich keiner wünscht. Jedoch Dinge, die passieren können.
Ihre Finanzen und Ihre Gesundheit liegen nah zusammen. Denn Sie, als Person, als Firma, brauchen ein Sicherheitsnetz. Ich biete für Sie maßgeschneiderte Lösungen an. Das Gute ist, dass Finanz- und Versicherungsverträge, wenn richtig geplant, synergetisch als Investition für die Zukunft wirken. Für Sie und Ihre Liebsten.
Vermögens-
Aufbau
& streuung
Vom Sparbuch bis zur Aktie – wir starten mit dem Aufbau eines strategischen Fundaments, das Ihre Finanzen sicher hält. Von dort wird sukzessive aufgebaut. Ziel: Ihre Finanzen arbeiten für Sie und nicht Sie für Ihre Finanzen. Sicher.
Immobilien-
Investment
Vorsorgewohnungen, Bauherrenmodelle, Immobilienfonds, Immobilienbeteiligungen – Investitionen für die Zukunft. Ob für Sie oder Ihre Liebsten oder als zusätzliche passive Einnahmequelle: Immobilien gewinnen über die Jahre, bei laufend geringen Zinsen, an Wert.
Finanzierung
Das richtige Finanzierungskonzept festzulegen, bedeutet nicht nur die für Sie passende Bank zu finden, sondern auch die besten Konditionen zu verhandeln und für Sie das Risiko, welches mit einem Kredit verbunden ist, zu minimieren.
Der Kreditvertrag wird, noch bevor Sie unterschreiben, genau von mir kontrolliert und Ihnen verständlich erklärt. Ich begleite Sie von der ersten Minute, bis zur Kreditunterschrift bei der finanzierenden Bank und wenn Sie wollen, sogar bis zum Notartermin.
Edelmetalle
Gold, Silber, Platin in Barrenform als zusätzliche Investition und Sparform. Eine über Jahre stabile Währung.
Das Wichtigste in unserer Zusammenarbeit sind Sie, mit Ihrer persönlichen Geschichte.
Vermögens-
Übergaben &
Abschied
Der gefühlt unpassende Zeitpunkt, ist meist der richtige Moment, um die Absicherung zu schaffen, die einem selbst entspricht. Jeder Abschied passiert plötzlich, selbst wenn er absehbar war. In dieser Situation ist man mit der Trauer und mit der Organisation der Bestattung überlastet. Nebenbei muss man sich über laufende Verträge und Verpflichtungen einen Überblick verschaffen.
Diesen Bereich übernehme ich schnell, professionell und gewissenhaft im Auftrag der Hinterbliebenen. Es braucht viel Sensibilität und professionellen Verstand, um einen Nachlass optimal für alle zu gestalten. Vermieden werden u.a. Erbstreitigkeiten, unerwünschte Konfrontationen mit ungeklärten Besitzverhältnissen oder gar eingefrorenen Geldern auf Grund eines plötzlichen Todesfalles. Alles große Herausforderungen für die sonst objektivsten Menschen.
Die Gestaltung eines Nachlasses wird einmal geregelt, verhindert aber eine Lawine an Ereignissen, die von einem plötzlichen Todesfall ausgelöst werden kann.
Das Wichtigste sind Sie, mit Ihrer persönlichen Geschichte.
Finanzen brauchen, wie wir, einen Masterplan, um erfolgreich & sicher zu wachsen.
MONIKA MAXIMILIAN — IHRE STRATEGIN IM BEREICH VERANLAGUNG, VORSORGE, FINANZIERUNG UND ABSICHERUNG. SIE PLANT IHRE FINANZEN, DAMIT DIESE FÜR IHRE ZIELE ARBEITEN.
Seit mehr als 20 Jahren bin ich erfolgreich als Vermögens-beraterin und Finanzstrategin tätig. Für meine Kund*innen bin ich ihre persönliche, unabhängige Finanzspezialistin, die ihre Interessen bei all ihren finanziellen Angelegenheiten vertritt. Mein Ziel sind langfristig zufriedene Kunden.
Um die für meine Kund*innen gesetzten Ziele konsequent zu erreichen, wird ein sorgfältiges Kennenlernen, Top Qualität in der Umsetzung und ein jährlicher Review- Prozess benötigt. Wenn Sie einen persönlichen Finanzprofi benötigen, der Ihnen hilft, Ihre Ziele zu realisieren, dann sollten wir uns kennenlernen.
BERATUNG IN 6 SPRACHEN
DEUTSCH
ENGLISCH
FRANZÖSISCH
kroATISCH
TÜRKISCH
SLOWAKISCH
UNTERNEHMER*INNEN
FIRMEN
LGBTQUIA+ FRIENDLY
LIVE ODER
ONLINE VIA VIDEOTELEFONIE
Ob für den privaten Haushalt, für Unternehmer*innen oder Firmen — ich bin die richtige Partnerin in all Ihren Finanzfragen.
Was meine
Klient*innen
sagen:
REFERENZEN AUS ZUSAMMENARBEIT ÜBER FINANZBUDDY.AT
Preis
Beratung
Service
Freundlichkeit
Empfehlenswert
Preis
Beratung
Service
Freundlichkeit
Empfehlenswert
ENGAGEMENT
AUFMERKSAMKEIT
KOMPETENZ
TATKRAFT
BEGEISTERUNG
Sie möchten wissen, wie Ihre bestehenden Finanz- und Versicherungsverträge zusammenspielen, welche Überdeckungen und Lücken es gibt?
Sie wollen Ihre finanzielle Gesamtsituation verständlich auf den Punkt gebracht bekommen?
Finanzbuddy.at
beliebteste
Finanzberaterin
Wien
TRÄGERIN DES
GÜTESIEGELS DES
FACHVERBANDS
FINANZDIENSTLEISTER
BELIEBTESTE FINANZ-
BERATERIN
PUBLIKUMSWAHL
WKO FÜR
AUSSERGEWÖHNLICHE
LEISTUNG
Marktüberblick
Basisinvestment
Veranlagung mit Strategie
Core Satellite Investment
Echtgoldanlage
Immobilieninvestment
Vorsorgewohnung
Passives Einkommen
Berufsunfähigkeitsversicherung
Pflegeversicherung
Unfallschutz
Zusatzkrankenversicherung
Ablebensschutz
Eigenheim, Haushalt
Rechtsschutz
KFZ
Kindervorsorge
Pensionsvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Vermögensübergabe
Steuerliche Aspekte
Konsumkredite
Bauspardarlehen
Leasing
Betriebsmittelkredite
Investitionskredite
Monika
Maximilian—
Die Beraterin für
Mehr Sicherheit
im leben
GESCHICHTEN, DIE DAS LEBEN SCHREIBT.
ICH BRENNE FÜR MEINEN BERUF UND MEINE KLIENT*INNEN.
DENN IHR LEBENSERFOLG IST MEINE BESTÄTIGUNG.
In dieser Funktion bin ich Akademischer Financial Planner, gewerbliche Vermögensberaterin, unabhängige Versicherungsmaklerin und geschäftsführende Gesellschafterin. Der wichtigste Punkt für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit meinen Kund*innen ist mein ganzheitlicher und lebensbegleitender Ansatz. Da ich meine Kund*innen regelmäßig sehe und mich intensiv mit ihnen austausche, kenne ich ihre Bedürfnisse, ihre Lebenssituation, ihre Hürden, aber auch ihre persönlichen Stärken. So kann ich mit viel Empathie strategisch planen.
Für meine Kund*innen bedeutet das: finanzielle Absicherung in unsicheren Zeiten, objektive & umfangreiche Auswahl bei Finanzlösungen und Unterstützung in allen Finanzfragen. Ein starkes Fundament für die Zukunft, für Ihre Familie & Angehörigen, Ihren Arbeitsalltag und vor allem für Sie selbst!
4 einfache
Schritte
finanzberatung ist die entlastung ihres privaten und beruflichen
alltags. so einfach und transparent gestaltet sich unsere zusammenarbeit:
Für Ihre individuelle
lebenssituation
LGBTQIA+
Friendly
UNTERNEHMER*INNEN
FIRMEN
LIVE ODER
ONLINE VIA VIDEOTELEFONIE
Die Zusammenarbeit mit mir ist einfach. Meine Klient*innen werden von mir proaktiv beraten. Ein erstes gemeinsames Gespräch ist immer kostenlos und unverbindlich. Meine Betreuung über mehrere Jahre ist sehr transparent und mit planbaren Ausgaben verbunden. Mein Honorar ist eine einfache Jahrespauschale. So ist mir eine wirklich unabhängige Betreuung und qualitative Zusammenarbeit möglich.
BESUCHEN SIE
MEINEN YOUTUBE
CHANNEL
Auf meinem Youtube-Channel finden Sie viele hilfreiche Finanztipps, die sie täglich anwenden können.
ein Anruf
wird IHRE
ERSTEN fragen
beantworten
Schreiben
Sie mir!
MONIKA MAXIMILIAN
Akad.Financial Planner
Gewerbliche Vermögensberaterin
Versicherungsmaklerin
Am Belvedere 8 · 1100 WIEN